Em 2022, o terceiro ano da epidemia e um importante ponto de virada para a indústria da robótica, a taxa de crescimento passou de alta em 2021 para baixa em 2022, durante o qual vários elos da cadeia da indústria da robótica estiveram sob pressão significativa.
No primeiro semestre do ano, afetado pela situação epidêmica e pela Guerra Russo-Ucraniana e outros fatores, o preço das matérias-primas subiu, a escassez de chips era escassa e a indústria de robôs estava "em ascensão". O lado da oferta passou por grandes testes e desafios. No segundo trimestre, o crescimento da indústria atingiu o fundo do poço e o volume total de remessas caiu 3,87% ano a ano.
A partir do segundo semestre, a pressão sobre a cadeia de suprimentos diminuiu e a taxa de crescimento do setor se recuperou. No terceiro trimestre, a taxa de crescimento do setor ultrapassou 20%, e espera-se que o setor continue com sua tendência de crescimento de mais de 20% no quarto trimestre. No entanto, não se pode ignorar que a taxa geral de crescimento de pedidos no terceiro trimestre começou a diminuir, refletindo um aperto na demanda downstream.
Como uma indústria altamente dependente do desenvolvimento da indústria manufatureira, o panorama dos robôs industriais depende em grande parte do ritmo de investimento na indústria manufatureira. Há muito tempo, a demanda por robôs industriais nas indústrias automobilística e 3C representava quase 60%, o que pode ser descrito como duas grandes bases políticas para a aplicação de robôs industriais.
No nível do produto, a prosperidade dos robôs colaborativos é relativamente alta, com os fabricantes nacionais liderando a taxa de crescimento e a taxa de localização continua a aumentar; Os robôs de seis eixos de carga média a grande se beneficiam da demanda impulsionada pelas indústrias de novas energias e veículos de novas energias, com crescimento significativo e um aumento contínuo de entrantes; Devido ao declínio da indústria 3C, a taxa de crescimento geral do pequeno robô de seis eixos e SCARA diminuiu significativamente; Os robôs paralelos foram afetados pela demanda cada vez maior nas principais indústrias, como alimentícia e química diária, e sua taxa de crescimento não atendeu às expectativas.
No nível empresarial, em comparação com empresas nacionais e estrangeiras, empresas com capital estrangeiro, afetadas por situação epidêmica, logística, escassez de chips e outros fatores, estenderam o tempo de entrega repetidamente, enquanto os preços dos produtos geralmente aumentaram. As empresas domésticas se beneficiam das vantagens da cadeia de suprimentos localizada, e o longo prazo de entrega e preço se expandiu ainda mais. Do ponto de vista de tamanho e volume, o efeito Matthew continua a se intensificar, o ímpeto de crescimento dos principais fabricantes representados por Aston e Huichuan continua, a vantagem de escala é ainda mais expandida, a pressão de sobrevivência de muitas pequenas e médias empresas é dobrada e eles estão enfrentando pressão e desafios de pedidos, fundos, cadeias de suprimentos e outros aspectos.
No nível da aplicação, a nova energia é, sem dúvida, a maior força de crescimento. Indústrias como 3C, máquinas de metal e eletrodomésticos tiveram um declínio significativo, enquanto as indústrias automotiva e de peças mostraram graus variados de crescimento. Outros subsetores, como semicondutores e armazenamento logístico, mostraram algum crescimento.
No nível do capital, o hot money diminuiu e o número de casos de financiamento no mercado primário caiu drasticamente. Apenas algumas pistas de corrida de moléculas pequenas podem obter dinheiro, como robôs cooperativos, garras finais, visão de máquina, retardadores etc. A tendência óbvia é que 2022 pode ser considerado uma encruzilhada de diferenciação e os fundos fluirão mais intensamente para os fabricantes de pistas de subdivisão, dificultando o financiamento geral das empresas abaixo da cintura.
Nível do produto:
Robôs multiarticulares: O número de participantes domésticos no campo de cargas médias a grandes (maior ou igual a 20kg) continua a aumentar, e várias empresas lançaram sucessivamente produtos com cargas médias a grandes (maior ou igual a 20kg), enquanto os produtos domésticos de carga supergrande (maior ou igual a 200kg) começaram a ser amplamente utilizados.
Robôs colaborativos: os preços das marcas nacionais caíram ainda mais e o número de participantes no campo de serviços comerciais aumentou. Ir para o exterior tornou-se uma tendência, os principais fabricantes entraram gradualmente na contagem regressiva para a listagem e a concentração do mercado aumentou ainda mais.
Robôs SCARA: No geral, há uma diferenciação estrutural significativa. Por um lado, os fabricantes de topo continuam a crescer, enquanto os fabricantes de cintura e abaixo estão a tornar-se mais introvertidos; Por outro lado, há uma forte demanda por produtos SCARA de serviço pesado e de alta velocidade, e os produtos SCARA de uso geral de baixo custo estão enfrentando excesso de capacidade. O principal motivo é a recuperação limitada da indústria 3C downstream.
Redutor: Beneficiando-se do aumento do volume de produtos de robôs de carga média e grande, espera-se que a demanda por redutores de RV continue a crescer. Com base na disponibilidade limitada de redutores de RV de grande carga produzidos internamente, os redutores de RV de carga média e grande se tornarão relativamente escassos.
Efetor final: A taxa de penetração de garras elétricas continua a aumentar, e as vendas no mercado doméstico devem exceder 100.000 unidades, com uma participação doméstica superior a 70%.
Nível de mercado:
Com base na carteira de pedidos de robôs de várias empresas em 2022 e na análise e previsão da demanda para indústrias downstream, espera-se que a taxa de crescimento do mercado de robôs industriais da China seja de cerca de 20 por cento -25 por cento em 2023. O a recuperação geral como "grande explosão" gradualmente desapareceu, e a força motriz da demanda por produtos a jusante vem principalmente de novos veículos de energia, peças automotivas, baterias de lítio, fotovoltaica e outros campos. Depois das baterias de energia, outra faixa de ouro - o aumento das baterias de armazenamento de energia, A espessura da nova indústria de energia (bateria de lítio, fotovoltaica, etc.) continua a aumentar, e a demanda por robôs industriais deve exceder 20 por cento.
O mercado chinês de robôs industriais reformulou um padrão competitivo de "um super, múltiplos fortes". Em 2023, haverá pelo menos dois fabricantes nacionais de robôs industriais com vendas anuais superiores a 20.000 unidades, e o número de fabricantes nacionais com vendas anuais superiores a 10.000 unidades chegará a cinco, aumentando ainda mais a concentração do mercado.