Por que os robôs industriais"gelo e fogo"céu duplo?
Na última década, com a ampla aplicação de robôs na indústria manufatureira, a escala da indústria de robôs industriais da China cresceu rapidamente. De acordo com dados relevantes, o volume de remessas de robôs industriais da China atingirá 256.300 unidades em 2021, com um crescimento anual de 49,5%. Ao mesmo tempo, o tamanho do mercado de robôs industriais da China atingirá 44,57 bilhões de yuans em 2021, ocupando o primeiro lugar no mundo, e espera-se que ultrapasse 50 bilhões de yuans em 2022.
Do ponto de vista do padrão de competição, a situação epidêmica acelerou significativamente a substituição doméstica. Em 2021, a marca nacional de robôs industriais representará 32,8% do mercado doméstico, com um crescimento anual de 4,2%.
Na última década, a indústria de fabricação de equipamentos de ponta da China também fez um rápido progresso. Nos últimos dez anos, o valor agregado da indústria manufatureira da China aumentou de 16,98 trilhões de yuans para 31,4 trilhões de yuans, representando quase 30% do total mundial, ocupando o primeiro lugar no mundo. Entre os 500 principais produtos industriais, a produção da China de mais de 40% de produtos ocupa o primeiro lugar no mundo, e a força abrangente da indústria manufatureira foi bastante aprimorada.
Nos últimos anos, o investimento e o financiamento da indústria robótica doméstica continuaram ativos, e um padrão de desenvolvimento conjunto da indústria e do capital foi formado preliminarmente. Segundo as estatísticas, no primeiro semestre de 2022, a indústria de robôs da China divulgou um montante de financiamento de mais de 5 bilhões de yuans.
Robôs e automação tornaram-se uma parte indispensável da fabricação moderna. Os fabricantes integram sistemas de robôs nas instalações de produção para melhorar a produtividade, melhorar as margens de lucro e reduzir os custos operacionais. A indústria automobilística é o principal campo de aplicação de robôs industriais. Atualmente, o crescimento das vendas de veículos de energia nova é mais rápido do que o esperado, e a demanda do mercado de robôs continuará a manter uma boa tendência.
As empresas listadas perderam dinheiro sucessivamente e as empresas nacionais substituíram as fraquezas ocultas
Não apenas no relatório do terceiro trimestre, mas também no relatório de desempenho divulgado no primeiro semestre deste ano, pode-se verificar que as empresas de robôs industriais geralmente sofreram perdas.
Algumas empresas apontaram no anúncio que o baixo desempenho foi afetado principalmente pela epidemia, o que levou a uma cadeia de suprimentos apertada, difícil de garantir a entrega e afetou a assinatura e a produção. Ao mesmo tempo, o aumento contínuo dos preços das matérias-primas também reduziu a margem de lucro bruto e os lucros.
A médio e longo prazo, a fatia de mercado que pode ser melhorada pelos robôs industriais nacionais ainda é grande, com vantagens óbvias em alguns segmentos da pista. As principais vantagens das marcas nacionais incluem:
Localização: os fornecedores de robôs industriais domésticos têm redes de marketing e sistemas de serviço pós-venda perfeitos na China, e os clientes desfrutam de serviços mais eficientes e convenientes;
Custo: O custo dos fornecedores no exterior em termos de tarifa de importação e layout do revendedor ainda é alto; Além disso, após as marcas nacionais terem gradualmente formado efeito de escala, seu poder de barganha no upstream foi aprimorado e sua capacidade de controle de custos deverá ser aprimorada ainda mais;
Toda a cadeia industrial: os fornecedores de robôs industriais domésticos melhoram constantemente o sistema técnico através de "pesquisa e desenvolvimento independentes, além de fusões e aquisições de extensão", melhoram a taxa de autoprodução de peças centrais e formam gradualmente as vantagens de toda a cadeia industrial.
Além disso, os robôs industriais da China também enfrentam os seguintes problemas:
Primeiro, a tecnologia central é oca. As barreiras técnicas são uma das principais razões que limitam o desenvolvimento de robôs industriais na China. As peças principais representam 70% do custo de produção do corpo do robô industrial, que é o principal valor da cadeia industrial. Na verdade, a razão pela qual Fanuc, ABB, Yaskawa e Kuka conseguiram manter o mercado de robôs industriais o tempo todo é que eles dominaram os principais pontos de lucro das peças principais, portanto, têm uma forte lucratividade.
Com o aprimoramento da tecnologia nacional, algumas marcas nacionais podem produzir peças em larga escala, mas apenas para atender as necessidades de médio e baixo custo.
Comparado com o nível avançado do mundo, a indústria de robôs da China ainda tem uma certa lacuna. A indústria de robôs da China carece de acúmulo de tecnologia, pesquisa original, pesquisa teórica e capacidades de design positivas; A base industrial é fraca e a estabilidade de qualidade e confiabilidade dos principais componentes não podem atender aos requisitos de máquinas completas de alto desempenho.
Em segundo lugar, os produtos high-end são low-end. O chamado fenômeno low-end de robôs industriais refere-se principalmente a uma parte das empresas de fabricação de corpos de robôs, que se concentram principalmente na montagem e processamento, e os componentes principais precisam ser importados, o que se refere principalmente a máquinas e peças de controle. Embora este tipo de robô industrial de montagem de baixo nível possa atender a certas necessidades de localização, a competitividade de mercado dos produtos é limitada.
Mais de 80% das empresas usam robôs industriais apenas como equipamentos mecânicos de baixo custo. Para atender aos requisitos dos clientes, as empresas de robôs também entraram habitualmente na "competição de baixo nível", cedendo gradualmente o poder de desenvolver produtos sofisticados.
Mesmo muitas empresas domésticas de fabricação de robôs industriais concentram-se principalmente em montagem e processamento, e o fenômeno de baixa concentração industrial e mercado pequeno e disperso não é otimista.
Além disso, há excesso de capacidade na parte inferior da indústria e algumas empresas expandem cegamente sua capacidade de produção. Os produtos robóticos produzidos só podem ser coletados nas áreas de baixo custo para competição de preços.
Finalmente, o mercado dominante é marginalizado. Nos principais mercados, como fabricação de automóveis e eletrônicos, os robôs industriais são quase todos produtos estrangeiros, e os produtos de alto desempenho respondem por quase 80%.
De acordo com o Livro Branco sobre o Desenvolvimento da Indústria de Robôs Industriais da China 2020, os robôs industriais usados nas indústrias de eletrônica de potência e automotiva representam mais de 50% da participação de mercado. No entanto, o mercado de robôs na indústria automobilística é ocupado por marcas estrangeiras e o padrão de concorrência existente é difícil de abalar.
Resumo:
No geral, a tecnologia e a concentração de mercado das empresas domésticas de robôs são baixas e sua capacidade de controlar a cadeia industrial é relativamente fraca. As peças e componentes a montante são sempre importados, portanto não têm vantagem de barganha para os fabricantes de peças e componentes a montante. As empresas de ontologia e integração concentram-se principalmente em montagem e processamento, que estão na extremidade inferior da cadeia industrial, com baixa concentração industrial e pequena escala geral.
Para empresas de robôs com certo capital, mercado e força técnica, construir uma cadeia industrial tornou-se uma maneira importante para as empresas expandirem seu mercado e influência. Atualmente, as principais empresas de robôs nacionais também intensificaram a expansão de seu próprio território industrial por meio de cooperação ou fusões e aquisições. Combinado com as vantagens de serviço de integração de sistemas locais, eles já têm certa competitividade e espera-se que realmente importem marcas estrangeiras no futuro.